Business Summary
Die Baden-Badener Unternehmer Gespräche e.V. (BBUG) standen vor der Aufgabe, ihre Mitglieder-, Alumni- und Veranstaltungsdaten aus einem veralteten Datenbank-System in eine moderne CRM-Lösung zu überführen. Diskrepanzen zwischen verschiedenen Datenquellen und zahlreiche manuelle Arbeitsschritte machten eine grundlegende Erneuerung der digitalen Infrastruktur notwendig.
Im Rahmen eines umfassenden Beratungsprojekts evaluierte dotSource geeignete Systeme und empfahl die Einführung von Salesforce Sales Cloud als zentrales CRM. Die neue Lösung bildet heute die Basis für eine konsistente Datenverwaltung, automatisierte Prozesse und die strategische Weiterentwicklung der Alumni- und Nominierungsplattformen.
Kunde | Baden-Badener Unternehmer Gespräche e.V. |
Branche | Nonprofit |
Technologie | Salesforce Sales Cloud |
Schwerpunkt | Customer-Relationship-Management (CRM) |
So profitieren die Baden-Badener Unternehmer Gespräche
durch Ablösung des alten Datenbank-Systems
dank konsistenter CRM-Datenstrukturen
durch definierte Prozesse und Automatisierungen
für Nominierungs- und Alumni-Portale
mit einer modernen, skalierbaren Salesforce-Lösung
Projektrahmen
Über BBUG
Die Baden-Badener Unternehmer Gespräche e.V. (BBUG) sind ein Netzwerk von Führungskräften und Unternehmern, das den Austausch zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen fördert. Neben den aktiven Mitgliedern spielen Alumni eine wichtige Rolle für die langfristige Bindung an das Netzwerk. Veranstaltungen, Nominierungen und Kontakte bilden dabei zentrale Bausteine der Zusammenarbeit.
Ausgangslage
Vor Projektbeginn verwaltete BBUG Mitglieder-, Alumni- und Veranstaltungsdaten in einem veralteten Datenbank-System sowie weiteren separaten Datenquellen. Diese gewachsene Struktur führte zu Inkonsistenzen in den Daten und einem hohen manuellen Aufwand bei Pflege und Auswertung. Gleichzeitig wuchs der Bedarf nach einer modernen CRM-Lösung als zentrale Grundlage für die weitere Digitalisierung.
Herausforderungen
Im Projekt galt es, die bestehende Datenlandschaft strukturiert in Salesforce Sales Cloud zu überführen und dabei die unterschiedlichen Anforderungen von Mitgliedern, Alumni und Veranstaltungsmanagement zu berücksichtigen. Diskrepanzen zwischen Datenbeständen mussten bereinigt und klare Prozesse für Pflege und Nutzung etabliert werden. Zudem sollte das neue System eine belastbare Basis für zukünftige Nominierungs- und Alumni-Plattformen schaffen.
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Systemevaluation und Beratung
BBUG und dotSource analysierten Anforderungen und bestehende Datenstrukturen, um eine passende CRM-Lösung zu identifizieren. Auf dieser Basis wurde Salesforce Sales Cloud als zentrales System empfohlen.
Konzeption der Datenmodelle
Die relevanten Entitäten für Mitglieder, Alumni und Veranstaltungen wurden klar definiert und in Salesforce abgebildet. So entstand ein konsistentes Datenmodell als Grundlage für die weitere Nutzung.
Migration der Bestandsdaten
Daten aus dem alten Datenbank-System und weiteren Quellen wurden bereinigt und in Salesforce Sales Cloud überführt. Dadurch steht BBUG nun eine zentrale, aktuelle Datenbasis zur Verfügung.
Prozessdesign für Pflege und Nutzung
Gemeinsam wurden Abläufe für Datenerfassung, Aktualisierung und Auswertung im CRM festgelegt. Das reduziert manuelle Arbeitsschritte und sorgt für transparente Verantwortlichkeiten.
Anbindung von Nominierungs- und Alumni-Plattformen
Die neue CRM-Struktur wurde so gestaltet, dass sie die geplanten Plattformen für Nominierungen und Alumni unterstützt. Damit schafft BBUG eine belastbare Grundlage für zukünftige digitale Angebote.
Schulung und Enablement der Teams
Verantwortliche Mitarbeitende wurden im Umgang mit Salesforce Sales Cloud geschult. So kann das Team das System eigenständig nutzen und weiterentwickeln.
CRM als stabile Grundlage für die weitere Digitalisierung
Mit Salesforce Sales Cloud verfügt BBUG heute über eine moderne Grundlage für die zentrale Verwaltung von Mitglieder-, Alumni- und Veranstaltungsdaten. Konsistente Datenstrukturen und klar definierte Prozesse erleichtern die tägliche Arbeit und schaffen zugleich eine belastbare Basis für künftige digitale Plattformen. Gemeinsam mit dotSource entstand so eine zukunftsfähige CRM-Lösung für die weitere Entwicklung des Netzwerks.
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